孙悟空正说得兴起，周围的小猴子们也听得聚精会神。“俺老孙听闻，这千手观音每一只手皆有大法力，可救世间疾苦之人。但这千手观音到底有何来历，却众说纷纭。有人说她本是凡人，心怀慈悲历经无数磨难才成正果。”悟空挠了挠腮帮子。
突然，一只老猴站了起来问道：“大圣爷，那有没有可能这千手观音其实并非我们看到的那样，或许是一种极为强大的禁制所化？”悟空眼睛一亮，觉得此想法新奇得很。“这倒有趣，如果真是禁制所化，那背后定有惊天秘密。俺老孙定要探究一番。”说完，悟空一个筋斗云就朝着南海方向飞去。
到了普陀山，悟空西处探寻，竟发现一处神秘洞穴散发着异样气息。他刚踏入，便有重重幻影出现，似是千手观音的各种法相。悟空掏出金箍棒警惕道：“这里面肯定大有文章，待俺老孙细细查看。”就在这时，一道祥和声音传来：“悟空，莫要妄动。”悟空一听，顿感疑惑，不知这声音来自何处，只得停在原地。千手观音以其无边的慈悲和千手千眼的神通，救苦救难。广受世间众生的敬仰。有一天，一个村庄遭受了罕见的瘟疫，村民们痛苦不堪，纷纷向千手观音祈求救助。千手观音听说后，即刻施展无边的法力，用千手中的甘露瓶，洒下治愈病疫的神水。村庄的病人在接触到神水的瞬间，病痛全消，恢复了健康。又有一次，一处边疆地区遭受敌国的浸略，战火纷飞，百姓流离失所。千手观音显灵余战场，她的千只手挥舞着法器，有的能发出强大的光芒击退敌军，有的能变出坚固的城墙保护百姓。在千手观音的庇护下，边疆地区重归和平，人们得以重建家园。然而，千手观音的慈悲善行引起了邪魔的嫉妒和怨恨。一群邪恶的妖魔，联合起来，企图破坏千手观音的神像。阻止她继续拯救众生。每当邪魔靠近神像时，千手观音的千只眼睛便发出威严的光芒，令妖魔们心生恐惧，无法得逞。后来千手观音的慈悲之力传遍到了更远的地方。甚至跨越了国界。在一个遥远的国家，常年遭受干旱，庄稼颗粒无收，百姓生活苦不堪言，他们听说了千手观音的传说，满怀希望的向千手观音祈求。千手观音感知到了他们的苦难。运用法力召唤来滋润的祥云。降下了甘霖。田野里重新焕发生机，人们欢天喜地，对千手观音感恩戴德。这也引起了该国一些心怀不轨的人的嫉妒。他们企图利用人们对千手观音的信任来谋取私利。欺骗民众奉献大量的财物。千午观音识破了他们的阴谋，用智慧的梦境让民众明白了那些人的企图。千手观音的慈悲和智慧不断在世间展现。感化着越来越多的人。人们开始注重内心的修养，发扬善良与正义。
